大腹皮

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精密,声学创新的歌尔声学,被低估的光学膜和粘胶供应商锦富新材,以及受益iPadminiLogo激光化的大族激光。    iPadMini强势登场,便携性超预期。本次发布会的焦点是iPadmini,除了7.9寸1024*768屏幕、Unibody金属机身、Lightning接口、前后HD和5M摄像头、A5处理器和支持LTE等如市场所预期外,其轻薄及窄边框带来的便携性超预期(相对iPad,7.2mm薄23%,308克轻53%,面积小40%),足以支持成人单手操作,而其起步$329定价已较具吸引力,我们预计其将对原有7寸平板及电子书细分市场,包括Nexus、kindle等形成一定冲击。    全面布局高中低阶市场,苹果平板优势扩大。本次苹果还发布了NewiPad升级版iPad4代,主要升级A6XCPU、Lightning接口、前后摄像头及LTE,并维持$499起步价,且中国区售价则下调300元,iPad2保留16G版定价$399,这样三款产品完成了对高中低阶平板市场划分,并向下与iPodTouch接轨,彰显苹果的平板市场份额最大化战略。新品从11月2日发货,我们预计四季度iPadMini备货量有望达到10M,整体ipad销售将达到2500万。    Mac升级给非苹果阵营带来压力。既6月发布15寸MacbookProRetina后,苹果此次还发布了13寸版本,重1.62kg,带双Thunderbolt和USB3.0,Magsafe2接口,起步价$1699,该版本在性能、便携性和售价方面更加均衡,将成为未来Macbook主力销售版本。苹果在轻薄本的技术积累已远超同行,预计今年Macbook出货将增长%达万台,大幅跑赢行业;此外,苹果还发布超薄iMac和MacMini以加强在一体机和DT市场的地位。    苹果地位仍稳固,且供应链加速向大陆转移。此次新品发布宣告了苹果向PC平板市场的全面渗透,我们认为,随着未来移动互联以及终端融合趋势加速,苹果的软硬件及服务一体化的优势将更为显著,相对三星缺软件、谷歌微软缺硬件,未来在四巨头的竞争中,苹果没有短板,其只要能延续创新,优势地位仍非常稳固,除此之外,我们一直看好A股苹果产业链的逻辑,还因为近几年大陆*团正加速进入苹果,份额还有较大空间,而能进入供应体系的公司在管理、技术及盈利能力方面都相对更优质。    投资建议。对于iPadmini及Macbook新品的大陆供应链,建议重点关注潜在受益Magsafe和Lightning接口变革的立讯精密、Earpods和Spkbox主力供应商歌尔声学,光学膜和粘胶供应商锦富新材,受益iPadminiLogo激光化的大族激光,内外部结构件供应商安洁科技,其他还可关注摄像头蓝玻供应商水晶光电,无线模组供应商环旭电子,潜在转单的长盈精密和德赛电池。    风险提示:苹果新品销售低于预期,苹果对上游压价风险。


[关键词]小楷;写经体;书法创作


4.1时间维度

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